Morgan Stanley продает нефтяной торговый бизнес российской Роснефти
(Рейтер) - Morgan Stanley (MS.N) продал большинство своих глобальных физических нефтяных торговых операций российскому, управляемому государством, нефтяному гиганту Роснефть (ROSN.MM), становясь последней фирмой Уолл-стрита, избавляющейся от главной части ее товарного бизнеса.
Сделка представляет собой смелый шаг на американский рынок главного российского поставщика нефти, возглавляемого Игорем Сечиным, влиятельным союзником президента России Владимира Путина. Русское государство владеет почти 70 процентами Роснефти.
Сделка включает в себя более 100 трейдеров и судоходных перевозчиков нефти в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре, на сумму более $ 1 млрд и 49 процентов акций банка в танкерной компании Heidmar.
Условия сделки не разглашаются. Morgan Stanley заявил, что не ожидают, что это окажет существенное влияние на ее финансовые результаты.
Покупка не будет включать нефтехранилище Morgan Stanley, трубопроводов и фирму Morgan TransMontaigne Inc, что может помочь избежать значительной критики сделки в Вашингтоне.
Соединенные Штаты часто враждебны к тому, что госкомпаний из таких стран, как Россия и Китай скупают американскую энергию и объекты инфраструктуры.
Новости о сделке подняли тревогу в Вашингтоне. Сенатор Эдвард Марки, демократ, который является членом сенатского комитета по международным отношениям, призвал правительство США "внимательно рассмотреть" дело для того, чтобы русская государственная нефтяная компания "не могла манипулировать нашими рынками и нанести вред Соединенным Штатам и ее гражданам".
Morgan Stanley планирует представить продажу на рассмотрение Комитета США по иностранным инвестициям (КИИ), межведомственной группе исполнительной власти, которая исследует иностранные инвестиции на потенциальные угрозы национальной безопасности, заявил источник, знакомый с ситуацией.
Продажа также подлежит утверждению регулирующими органами в Соединенных Штатах, Европейском союзе и некоторых других юрисдикциях, говорится в заявлении банка.
Соглашение принято в то время, как отношения США с Россией были напряженными в последние месяцы в связи с решением Москвы о предоставлении временного убежища американского служащего из разведывательного агентства Эдварда Сноудена и конфликта в Сирии.
Пресс-секретарь в министерстве финансов США отказались комментировать продажу.
Morgan Stanley пытается продать или отделить свой физический товарный бизнес больше года, поскольку она сталкивается с увеличивающимся регулирующим давлением и более высокими требованиями к капиталу. Банк заявил, что будет продолжать смотреть на "стратегические варианты» для TransMontaigne.
Ограничения на собственные торговые операции, введенные для предотвращения повторения финансового кризиса 2008 года сделали товарные рынки менее привлекательными для многих банков, так как общий доход в секторе резко сократился на Уолл-стрит в последние пять лет.
Дойче Банк объявил две недели назад, что в основном выходит из торговли предметами потребления, в то время как JPMorgan продает свои физические торговые операции.
Goldman Sachs, который впервые вывел Уолл-стрит на товарные рынки наряду Morgan Stanley почти три десятилетия назад, также смотрит на продажу части своего бизнеса, но неоднократно заявлял, что остается преданным товарной торговле.
"Я думаю, что это подтверждение тенденции, что Уолл-стрит выходит из бизнеса", сказал Крейг Пирронг, профессор финансов в Университете Хьюстона и эксперт на товарных рынках.
"Роснефть дала понять, что собирается попытаться стать большим международным игроком. Это способ для них устроиться, и стать более похожими на другие нефтяные компании."
ПОЙТИ НА ВОСТОК?
При покупке операции, российский производитель нефти будет получать свою первую точку опоры в США и расширит свой скромный торговый бизнес.
Около 100 сотрудников офиса Morgan Stanley перейдут в Роснефть в соответствии с соглашением, включая нефтеторговцев и судоходных перевозчиков, включающих приблизительно одну треть полной товарной команды банка.
Банк останется на других товарных рынках, включая газовый и пищевой, сельского хозяйства и металлов, согласно лицу, знакомому с вопросом. Банк также сохранит клиентский нефтяной торговый бизнес, который будет в состоянии выполнить как физические, так и финансовые сделки.
Большинство нефтяных трейдеров, переходящих в Роснефть, базируется в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре, но, как ожидают, останутся в своих текущих городах.
Банк сказал в заявлении, что завершение сделки ориентировано на вторую половину следующего года. Акции Morgan Stanley закрылись на 0,2 процента в $ 30.93 на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Роснефть стала крупнейшим перечисленным поставщиком нефти в мире в марте после приобретения за $55 миллиардов англо-российской нефтяной фирмы ТНК-BP. Его добыча нефти составляет более 40 процентов от общего числа в России, мировом лидере в области добычи нефти.
Роснефть накопила активы за границей за прошлые несколько лет, включая очистительные заводы в Германии и Италии, но не купила значительных активов в Соединенных Штатах.
У Роснефти есть нефтяное торговое подразделение в Женеве, которое помогает поставлять перерабатывающие активы в Европе.
Антимонопольные эксперты не ожидают, что сделка собьет какие-либо нормативные барьеры, но разрешение государственной российской фирме доступа к нефтехранилищам и американскому рынку отопления домов, скорее всего, привлечет пристальное внимание правительства США.
Вашингтонский политолог сказал, что правительственная контрольная комиссия несомненно бросила бы трезвый взгляд, особенно после того, как она заблокировала частную китайскую компанию, Ralls Corp., от строительства ветряных двигателей в Орегоне в прошлом году.
"Если отказали ветровым электростанциям CFIUS из Китая, трудно представить, что торговлю сырьевыми товарами из России примут не моргнув глазом», сказал Кевин Бук в ClearView Energy Partners, LLC в Вашингтоне.
Автор: Dmitry Zhdannikov and Katya Golubkova
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 14 дней со дня публикации.
